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ご相談の流れ

すべては『無料』のご相談から始まります。
サービスに対する質問のほか、ご自身の投資についての質問など内容は何でも結構です。
私たちが提供させていただくサービスは『相性』が大切だと考えています。初回無料相談であなたの感覚でご判断ください。追客・勧誘等はありませんのでご安心ください。

ステップ1【無料】まずはお問い合わせ下さい。

まずはこちらからご希望の日時をお知らせ下さい。

ご連絡をいただけましたら、こちらから折り返しご連絡をいたします。

お会いできる日時またはインターネット(ズームまたはスカイプというアプリを使います)通信の日時を決定します。

ご相談に関する質問や疑問等がありましたらお気軽におたずねください。

ステップ2【無料】初回相談を行います。(60分)

サービスについてのほか、なんでもお気軽におたずねください。

以下の内容をお聞かせいただければより具体的にお話できますので、お時間がありましたら簡単にまとめていただければと思います。

  • ご年収
  • ご家族構成
  • ご職業
  • 住宅区分
  • ご家族の将来について(お子様の進路など)
  • 趣味・自動車買い替え・旅行・交際費・その他大きな支出予定
  • 現在の支出の状況(生命保険料・損害保険料・通信費・光熱費)
  • 預貯金・有価証券
  • 負債

サービスのご依頼をご依頼いただく場合は必須の事項になりますし、他社のFPサービスをご利用の場合でも同様だと思いますので、この機会に一度まとめておかれることをおすすめします。

星の数ほどいるFPの中で、ご依頼をいただけるかどうかは、結局のところ、相性の問題が一番ではないかと思っています。
ここまでの初回相談は無料です。

じっくりとお話しした後にご依頼をお決めいただけます。